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摘要:人民幣升值對浙江紡織業(yè)是一把“雙刃劍”。本文通過對其消極和積極兩方面影響的分析,提出了克服其消極影響的一些可行性對策。

關(guān)鍵詞:人民幣升值浙江紡織業(yè)影響對策

自2005年7月21日19時(shí)起,我國開始實(shí)行以市場供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣的有管理的浮動匯率制度。當(dāng)日人民幣對美元即日升值2%,即1美元兌8.11元人民幣。匯率制度的這一變化預(yù)示著:今后中國的匯率改革將進(jìn)一步深化,人民幣有望繼續(xù)升值。有業(yè)內(nèi)人士估計(jì),人民幣將可能升值10%。從某種意義上說,人民幣升值所導(dǎo)致的資本成本和收入的提升將長期改變我國的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),重新賦予行業(yè)不同的成長速度,并使不同行業(yè)的企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)分化。對于紡織業(yè),人民幣升值的影響不可小視。據(jù)研究,如果人民幣升值5%~10%,紡織業(yè)利潤率將下降10%~60%。特別是出口依存度較高的服裝行業(yè)受損更大。浙江作為一個(gè)紡織服裝大省,其紡織行業(yè)在這次匯率升值調(diào)整中可謂影響甚大。

一、人民幣升值對浙江紡織業(yè)的影響

(一)消極影響

1.“跑量為主”的經(jīng)營模式未能打破,紡織品出口額增速出現(xiàn)下降趨勢

一方面,將持續(xù)“跑量為主”的經(jīng)營模式。2006年1～4月,浙江省紡織品服裝出口有實(shí)績的企業(yè)為5488家,比上年末增加394家。其中,私營企業(yè)2789家,外商投資企業(yè)1940家,集體企業(yè)411家,國有企業(yè)340家,個(gè)體工商戶9家。同期,外商投資企業(yè)出口紡織品服裝22.47億美元,增長35.4%,私營企業(yè)出口20.8億美元,增長64.4%。但是,數(shù)量增長快于價(jià)格增長,浙江省紡織品服裝同期出口價(jià)格指數(shù)為1.05,數(shù)量指數(shù)為1.24,即出口平均價(jià)格增長5%,出口數(shù)量增長24%。征稅紡織品出口價(jià)格指數(shù)為1.07,數(shù)量指數(shù)為1.15。

另一方面,以“跑量為主”的經(jīng)營方式使浙江紡織企業(yè)出口額增速大為下降。2006年2月,浙江省共出口紡織品14億美元,比去年同期下降5.3%。其中,服裝及衣著附件出口7.8億美元,下降2.3%;紡織紗線、織物及制品出口6.2億美元,下降8.9%。據(jù)寧波海關(guān)統(tǒng)計(jì),2月份,浙江省紡織品共出口143個(gè)國家,其中對67個(gè)國家的出口增長率是下降的,其出口額占總出口額的87.3%。浙江省對歐盟和美國的紡織品出口下降幅度尤為明顯,其中,對歐盟出口3.7億美元、對美國出口2.5億美元,分別下降11%和7.6%。

2.缺乏自主品牌、產(chǎn)品附加值低和科技創(chuàng)新能力弱的缺點(diǎn)在短時(shí)間內(nèi)難以克服

浙江紡織服裝企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品大多品種檔次不高,產(chǎn)品附加值只有國外先進(jìn)國家的幾十分之一,且創(chuàng)新品種少。像萬事利、杉杉這樣有獨(dú)立品牌的企業(yè)極少,多以貼牌經(jīng)營為主,企業(yè)利潤非常微薄。據(jù)業(yè)內(nèi)人事透露,生產(chǎn)一件服裝獲得的加工費(fèi)在1至2個(gè)美元之間,其中還包括各種運(yùn)營費(fèi)用,平均利潤率僅在3%-5%,即使當(dāng)?shù)氐凝堫^企業(yè)如悅?cè)R春、華誠茂麓,其利潤率也不過10%。而大多數(shù)貼牌企業(yè)多以美元結(jié)算,如果人民幣升值10%,則預(yù)計(jì)有50%的企業(yè)難以繼續(xù)經(jīng)營。

由于缺乏優(yōu)秀的服裝設(shè)計(jì)師,企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)也多采用借鑒和組合,導(dǎo)致產(chǎn)品缺乏個(gè)性,產(chǎn)品價(jià)格無法提升。大企業(yè)借鑒和組合歐、美、韓、日及中國港、臺地區(qū)的設(shè)計(jì),中小型企業(yè)則多是盯著大企業(yè)新產(chǎn)品的出籠,進(jìn)行模仿。人民幣升值使中小企業(yè)利潤空間縮小,企業(yè)無力花大量財(cái)力和人力進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)。這勢必導(dǎo)致大多數(shù)省內(nèi)中小紡織企業(yè)的上述弱勢將仍在一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)。

3.勞動力成本上升,原材料價(jià)格并沒下降

紡織業(yè)是勞動力密集型行業(yè),浙江省又是一個(gè)人口大省,勞動力成本比其他國家和地區(qū)相對低廉。人民幣若持續(xù)升值,由于工資具有剛性,實(shí)際工資必然上升,勢必引起勞動力成本低廉的競爭優(yōu)勢難以繼續(xù)維持(目前勞動力成本約占出廠價(jià)的30%),迫使許多沿海紡織生產(chǎn)企業(yè)遷至勞動力成本更低的內(nèi)陸地區(qū),從而將打破浙江省紡織業(yè)的優(yōu)勢格局。

原材料價(jià)格的最終決定因素是供需關(guān)系。短期人民幣匯率的變化對原料價(jià)格有影響,但長期看供需關(guān)系是原料價(jià)格的最終決定因素。中國進(jìn)口了世界30%的紡織原材料,其中浙江省占絕大部分。因此人民幣升值未必意味著紡織原材料進(jìn)口成本的降低,相反可能引起美元計(jì)價(jià)的紡織原材料價(jià)格的上漲。

4.增加了紡織出口合同簽訂的匯率風(fēng)險(xiǎn)

中國貿(mào)易促進(jìn)會統(tǒng)計(jì),全國最大的紡織重鎮(zhèn)紹興,目前已有20%紡織企業(yè)處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài),其他多數(shù)企業(yè)則勉強(qiáng)維持。人民幣升值引起的出口合同匯率風(fēng)險(xiǎn)激增是造成這種局面的一項(xiàng)重要原因。人民幣升值2%,意味著企業(yè)拿到的貨款折合成人民幣僅有原來的98%;若人民幣升值10%,則意味著企業(yè)拿到的貨款折合成人民幣僅有原來的90%。其實(shí)人民幣升值2%,浙江的紡織品企業(yè)的平均利潤率只有5%～10%。如果一年內(nèi)人民幣升值5%,50%的紡織品生產(chǎn)企業(yè)都將遭遇經(jīng)營困難。浙江有許多出口貿(mào)易依存度超過50%的小城,這種風(fēng)險(xiǎn)對于浙江大多數(shù)紡織企業(yè)來說是無力承擔(dān)的。

(二)積極影響

1.有利于紡織業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整

浙江省一些紡織產(chǎn)業(yè)已出現(xiàn)產(chǎn)能過剩,紹興目前的放絲能力超過250萬噸,織造能力50億米以上。人民幣升值后,低附加值的產(chǎn)品出口將會受到限制。要繼續(xù)發(fā)展,企業(yè)不得不轉(zhuǎn)變競爭方式,一方面將更加關(guān)注國內(nèi)市場;另一方面將努力轉(zhuǎn)變出口結(jié)構(gòu),增加高附加值產(chǎn)品所占的比重,提高產(chǎn)品科技水平,理性研究市場,生產(chǎn)市場所需的紡織品,從而加速浙江省紡織業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的新一輪調(diào)整。此外,人民升值導(dǎo)致的進(jìn)口成本降低,有利于省內(nèi)紡織企業(yè)利用境外知識、技術(shù)、先進(jìn)設(shè)備等,降低產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的成本。

2.可緩解紡織品行業(yè)惡性競爭

在近一年的匯率調(diào)整后,一些紡織品出口企業(yè)認(rèn)識到,匯率的調(diào)整有利于國內(nèi)紡織品貿(mào)易的有序化。在匯率未變之前,國內(nèi)紡織品企業(yè)為搶訂單,都向國外客商報(bào)極低的成本價(jià)。國內(nèi)紡織品出口企業(yè)面臨的不單是匯率問題,更多的是行業(yè)內(nèi)的惡性競爭。人民幣升值后,很多外貿(mào)企業(yè)不再采取單一報(bào)價(jià)方式,而是綜合情況進(jìn)行報(bào)價(jià),將匯率、原材料上漲等不確定因素考慮在報(bào)價(jià)之內(nèi)。另外,一些企業(yè)不再只生產(chǎn)出口量大、利潤低的產(chǎn)品,不再盯住同樣的客商,而是更多地考慮生產(chǎn)高端產(chǎn)品,尋找高端客戶,做差異化競爭,在一定程度上緩解了紡織品行業(yè)的惡性競爭。

3.有利于減少貿(mào)易摩擦和改善貿(mào)易環(huán)境

浙江紡織出口產(chǎn)品附加值較低,主要依靠低價(jià)格參與國際競爭,因此,出現(xiàn)貿(mào)易摩擦在所難免。當(dāng)前,浙江紡織企業(yè)在全國同行業(yè)中遭受傾銷立案調(diào)查最多。從短期看,人民幣升值后紡織品的出口價(jià)格雖然會有所提高。但由于其出口價(jià)格已非常低,國際市場上的占有率相當(dāng)高,即使適當(dāng)提高價(jià)格,仍具極強(qiáng)的競爭力,這也有助于減少遭受低價(jià)傾銷的訴訟。從長期看,人民幣匯率調(diào)整逼近3%,說明人民幣正在向真實(shí)匯率回歸。對浙江紡織企業(yè)而言,這意味著今后必須調(diào)整其低價(jià)競銷戰(zhàn)略,以從提高質(zhì)量、款式、功能和售后服務(wù)等方面取勝,提高其在國際分工和價(jià)值鏈中的地位,增加產(chǎn)品附加值,走可持續(xù)發(fā)展道路。而這些顯然有助于減少國際貿(mào)易摩擦。

二、應(yīng)對升值影響的對策

(一)積極應(yīng)對,解決客戶的后顧之憂

人民幣升值的負(fù)面影響在所難免,一些企業(yè)常常陷入進(jìn)退兩難的境地,既要考慮匯率調(diào)整帶來的結(jié)匯損失因素,又得考慮為了保持出口量,在與客戶談判中暫時(shí)將其“忽略”掉,如果過分擔(dān)心損失,企業(yè)將無法接單。

在這種壓力下,浙江省紡織出口企業(yè)應(yīng)積極應(yīng)對,擺正心態(tài),減少低價(jià)出口的紡織品比例。應(yīng)認(rèn)識到人民幣升值在短期內(nèi)會對紡織出口增長不利,但長期而言,對解決紡織出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡卻是有益的。紡織出口企業(yè)應(yīng)該解決客戶的后顧之憂,保證道路順暢和紡織品的海外市場份額,只有這樣才能安全又平穩(wěn)地渡過這一調(diào)整時(shí)期。

(二)實(shí)施進(jìn)口戰(zhàn)略,加大利用境外先進(jìn)知識的力度

人民幣升值給浙江省紡織企業(yè)帶來了出口壓力,但同時(shí)也降低了利用境外先進(jìn)技術(shù)的成本。因此,要從“借力”發(fā)展和開放促發(fā)展的戰(zhàn)略高度出發(fā),像抓出口一樣,研究和實(shí)施進(jìn)口戰(zhàn)略,要系統(tǒng)地?cái)U(kuò)大紡織科技設(shè)計(jì)人員出國留學(xué)培訓(xùn)的力度,引進(jìn)專利、先進(jìn)的生產(chǎn)流水線等。通過利用境外先進(jìn)知識,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加快提升浙江紡織業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力,沖出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)落后的現(xiàn)狀,轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式。

(三)增加產(chǎn)品附加值,提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力

此輪人民幣升值,不管是國外企業(yè)設(shè)置的貿(mào)易壁壘還是美國、歐盟等玩的“把戲”,都應(yīng)成為改變現(xiàn)狀的動力,提高浙江紡織出口品的附加值和自主創(chuàng)新能力。具體措施是:1.建立產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的新型紡織業(yè)技術(shù)創(chuàng)新示范體系,加速新技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化應(yīng)用;2.推廣建設(shè)紡織業(yè)集群創(chuàng)新服務(wù)平臺,為新產(chǎn)品研發(fā)能力弱、技術(shù)管理水平低的中小紡織企業(yè)提供全面的創(chuàng)新服務(wù),提升中小紡織企業(yè)創(chuàng)新能力和技術(shù)、經(jīng)營和管理水平,加速紡織業(yè)集群出口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)升級;3.引導(dǎo)骨干紡織企業(yè)加大力度研發(fā)新產(chǎn)品,提高技術(shù)創(chuàng)新水平,發(fā)揮骨干企業(yè)的創(chuàng)新帶頭作用。

(四)加強(qiáng)品牌建設(shè)

紡織業(yè)要加強(qiáng)自主品牌建設(shè),重點(diǎn)支持、大力培育一批在品牌設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、市場營銷渠道建設(shè)方面的優(yōu)勢企業(yè),鼓勵紡織各產(chǎn)業(yè)集群區(qū)打造行業(yè)品牌,爭創(chuàng)自主品牌的市場環(huán)境,形成若干個(gè)具有國際影響力的自主品牌,使浙江省紡織服裝自主品牌產(chǎn)品出口比重明顯提高。只有這樣才能避免國外頻繁以反傾銷、特保等措施對浙江省紡織企業(yè)施壓,才能進(jìn)一步開拓國際市場,推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,實(shí)現(xiàn)出口的多元化,完成由產(chǎn)品輸出到品牌輸出的過程。

(五)適當(dāng)漲價(jià),提高紡織企業(yè)的議價(jià)能力

議價(jià)能力強(qiáng)的紡織企業(yè)在談判中可以適度提價(jià),部分傳遞升值帶來的壓力,從而部分抵消人民幣升值的負(fù)面影響。浙江紡織品在國際市場上享有好評,人民幣升值引起紡織品價(jià)格的適當(dāng)抬高,國外企業(yè)通?？梢越邮?但加價(jià)必須與國家匯率相匹配。這樣既可適當(dāng)?shù)匕巡糠诛L(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給交易外商,將人民幣升值造成的損失彌補(bǔ)回來,又能防止客戶流失。但目前也有少數(shù)國外紡織品買家向印尼、越南、孟加拉國等國轉(zhuǎn)移訂單,由于勞動力廉價(jià),這些國家一直與中國紡織業(yè)爭奪客戶。所以,浙江紡織企業(yè)在加價(jià)時(shí)應(yīng)考慮客戶的接受能力,在保證銷量穩(wěn)定的前提下適度提高產(chǎn)品外幣標(biāo)價(jià)。

(六)增加金融衍生避險(xiǎn)工具品種,積極運(yùn)用金融工具規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

據(jù)浙江省統(tǒng)計(jì)局消息,目前浙江紡織企業(yè)使用的匯率避險(xiǎn)方式主要有:貿(mào)易融資、運(yùn)用金融衍生品、改變貿(mào)易結(jié)算方式、提高出口產(chǎn)品價(jià)格、用非美元貨幣結(jié)算、增加內(nèi)銷比重和使用外匯理財(cái)產(chǎn)品等,其中約31%的浙江紡織企業(yè)使用貿(mào)易融資。另據(jù)調(diào)查顯示,2005年運(yùn)用金融衍生品的浙江紡織企業(yè)比2004年同期只提高約1個(gè)百分點(diǎn),遠(yuǎn)期結(jié)售匯工具的使用在金融衍生工具中高達(dá)91%。

企業(yè)利用金融衍生避險(xiǎn)工具不理想,究其原因主要有兩個(gè):1.企業(yè)避險(xiǎn)意識和能力弱;2.部分商業(yè)銀行過分強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)防范,推出較長期限(1年期以上)遠(yuǎn)期結(jié)售匯工具的積極性不足,工具品種單一,金融衍生產(chǎn)品定價(jià)不合理,難以滿足企業(yè)的避險(xiǎn)需求。

因此,浙江紡織企業(yè)要增強(qiáng)避險(xiǎn)的意識和能力,積極運(yùn)用金融避險(xiǎn)工具;同時(shí),商業(yè)銀行也應(yīng)向企業(yè)提供更多的咨詢和信息服務(wù),推出適應(yīng)市場需求的外匯金融衍生避險(xiǎn)產(chǎn)品,拓寬企業(yè)避險(xiǎn)渠道,使避險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)市場化。

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